本片重新诠释经典歌剧。元朝公主图兰朵生性冰冷，招亲者皆因答错三道谜题而被处死。但真相是，图兰朵幼年被一位被灭族的西域巫师种下“绝情咒”，一旦动情便会心脏碎裂。流浪到京城的异国王子卡拉夫，无意中听到了图兰朵在雪夜中因一只受伤小鹿而泄露的哭声，决心用爱唤醒她。在猜谜之夜，卡拉夫答对了所有谜题，却拒绝了婚约，反而给出了第四个谜题：“如何让一个被诅咒的灵魂重新拥有心跳？” 图兰朵震惊，开始暗中调查卡拉夫的过去。她发现卡拉夫的父亲正是当年灭巫师全族的人，而所谓的诅咒，其实是代代相传的仇恨。当刀剑相向，两人必须在仇恨与爱情、诅咒与救赎之间，做出最后的抉择。
颠覆性改编令人惊喜，将西方歌剧的骨架注入了东方宿命的血肉。视觉效果华丽到极致，谜题的设计充满哲学思辨。男女主角的化学反应强烈，尤其结尾的处理，将悲剧宿命扭转成了关于宽恕的壮丽史诗。
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